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WBS: Hinweisbuttons (Badges) bezogen auf Gruppen (Tags) und Rechnungsartikel

Hinweisbuttons (Badges) können in der Kundenansicht der CRM angezeigt werden. Diese Badges können in den Einstellungen der CRM selbst eingestellt werden.

Seither gab es diese Badges für die Bezahlung von bestimmten Artikeln. D.h. wenn ein Artikel bezahlt wurde, wurde in der Kunden-Ansicht der voreingestellt farbige Button mit Beschriftung angezeigt. Ein Beispiel: Ihr Kunde hat einen Support-Vertrag mit Ihnen. Er hat seine Rechnung für den Support bezahlt. Automatisch erscheint oberhalb der Kunden-Adresse in der CRM der farbige Button "Support". So sehen Sie bzw. Ihre Mitarbeiter auf einen Blick, dass der Kunde Supportanspruch hat.

Neu ist jetzt, dass Sie Badges auch für Gruppen erstellen können. Ein Beispiel: Sie haben ein Reisebüro und Ihr Kunde interessiert sich für Reisen ins Mittelmehr. Wenn Sie einen Badge (farbiger Button) mit "Mittelmeer" erstellen und mit der Gruppe "Reisekunde - Mittlemeer" verbinden, sehen Sie auf einen Blick woran der Kunde interessiert ist. Sie müssen dann nicht in den vergebenen Gruppen suchen. Vor allem wenn ein Kunde viele Gruppenkodierungen hat ist das so viel einfacher.

In den Settings der WBS unter CRM - Hinweise können Sie den Badge selbst definieren und die Gruppe auswählen. So sieht das aus:



In der Kunden-Detailansicht der CRM sehen Sie dann oben neben dem Namen den Badge, wenn beim Kunden diese Gruppe vergeben wurde:

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