Weniger doppelte Eingaben
Die Kontaktinformationen aus Ihrer Website stehen im CRM bereit. Sie nutzen die Angaben für die weitere Bearbeitung, statt sie aus einer Anfrage noch einmal abzutippen.
CRM für Ihre Worldsoft-Website
Kontakte verwalten. Direkt mit Ihrer Website.
Verwalten Sie Website-Kontakte und Kontakte aus Reservierungen gemeinsam in Ihrem CRM. Ordnen Sie Leads und Kunden mit Gruppencodes und verknüpfen Sie passende E-Mail-Prozesse für die weitere Kundenbetreuung.
Website & Kundenverwaltung
Kontakte gewinnen.
Daten übernehmen.
Eine Anfrage auf Ihrer Website ist der Beginn eines Kontakts. Die erfassten Kontaktdaten fließen automatisch ins Worldsoft CRM. Auch Reservierungskontakte gehören in die gemeinsame Kundenverwaltung – ohne eine getrennte Kontaktliste für jede Website-Funktion.
Eine gemeinsame Grundlage
Ihre Website und Ihre Kundenverwaltung gehören zum selben System. Die gewonnene Anfrage bleibt damit nicht getrennt von den Kontaktdaten, die Sie im Alltag benötigen.
Anfrage auf Ihrer Website
Atelier Bergblick
- Name
- Mara Keller
- mara.keller@example.com
- Unternehmen
- Atelier Bergblick
- Anliegen
- Informationen zur Website
Kontaktdaten automatisch ins CRM übernehmen
Mara Keller
Kontakt in Ihrer Kundenverwaltung
- mara.keller@example.com
- Unternehmen
- Atelier Bergblick
- Kontaktquelle
- Website-Formular
- Erfasstes Anliegen
- Informationen zur Website
Im CRM weiterarbeiten
Den Kontakt überblicken, seinen Typ einordnen und passende Gruppencodes zuweisen.
CRM-Kontakte im Überblick
Kontakte überblicken.
Gezielt auswählen.
Name, Unternehmen und E-Mail: In der CRM-Übersicht finden Sie die benötigten Kontaktinformationen zusammen. Sortieren Sie Ihre Kontakte und filtern Sie nach Typ – etwa Leads oder Kunden. Probieren Sie den Wechsel hier mit unseren Beispielkontakten aus.
Ihre Kontaktübersicht
Kontakte filtern & sortieren
| Kontakt & Unternehmen | Typ | Gruppencode | |
|---|---|---|---|
| Jonas FreiFrei Innenräume | jonas.frei@example.com | Kunde | WEBSITE_PROJEKT |
| Mara KellerAtelier Bergblick | mara.keller@example.com | Lead | INTERESSE_WEBSITE |
| Nora BaumannStudio Ufer | nora.baumann@example.com | Lead | INTERESSE_WEBSITE |
| Simon GrafGraf Beratung | simon.graf@example.com | Kunde | INTERESSE_WEBSITE |
4 von 4 Kontakten · Alle
Reservierungen & CRM-Kontakte
Online reservieren.
Kontakte im CRM.
Ein Gast reserviert über Ihre Website. Dahinter steht nicht nur eine Reservierung, sondern auch ein Kontakt. Bei Worldsoft gehören Online-Reservierungen zum CRM: Die zugehörigen Kontakte finden ihren Platz in Ihrer gemeinsamen Kundenverwaltung – zusammen mit den übrigen Website-Kontakten.
Den Menschen hinter der Reservierung sehen
Die Kontaktdaten eines reservierenden Gastes gehören in dieselbe Kundenverwaltung wie andere Kontakte. So bleibt die Reservierung mit dem Menschen verbunden, der Ihre Leistung nutzen möchte.
Eine Herkunft, kein neuer Kontakttyp
„Reservierung“ beschreibt, woher ein Kontakt kommt. Ob er ein Lead oder Kunde ist, bleibt eine eigene Zuordnung. Gruppencodes ergänzen bei Bedarf das Thema – ohne diese Informationen zu vermischen.
Kontakt organisieren
Mara Keller
Atelier Bergblick
- Kontakttyp
- Lead
Ein interessierter Kontakt – noch kein Kunde.
- Gruppencode · Interesse
- INTERESSE_WEBSITE
Dieser Kontakt interessiert sich für eine Website.
- Gruppencode · Zuordnung
- BERATUNG_WEBSITE
Dieser Kontakt ist der Website-Beratung zugeordnet.
Kontakte mit Gruppencodes organisieren
Interessen erkennen.
Kontakte zuordnen.
Ein Lead kann sich für eine Website interessieren. Ein Kunde ebenfalls. Mit Gruppencodes halten Sie solche Zuordnungen unabhängig vom Kontakttyp fest. So ergänzt ein klares Thema die Unterscheidung zwischen Interessenten und bestehenden Kunden.
Typ und Thema unterscheiden
„Lead“ oder „Kunde“ beschreibt den Kontakttyp. Ein Gruppencode wie INTERESSE_WEBSITE markiert das Thema. Beide Informationen helfen Ihnen, den Kontakt richtig einzuordnen.
Die weitere Bearbeitung vorbereiten
Gruppencodes machen die Zuordnung nachvollziehbar. Gleichzeitig können sie die Verbindung zu einem eingerichteten Prozess bilden – etwa einer E-Mail mit angeforderten Informationen.
Gruppencodes & automatisierte E-Mails
Ein Thema zuordnen.
Passend informieren.
Sie bestimmen, was auf eine Zuordnung folgt. Hängen Sie einen E-Mail-Prozess an einen Gruppencode, kann dessen Vergabe den konfigurierten Ablauf auslösen. Im Beispiel erhält ein Kontakt die angeforderten Website-Informationen – nicht jeder neue Kontakt eine Marketing-E-Mail.
- 01 · Kontakt zuordnen
Gruppencode vergeben
Sie ordnen den Kontakt dem passenden Thema zu. Die Kontakterfassung auf der Website allein ist noch kein E-Mail-Prozess.
GruppencodeINTERESSE_WEBSITE - 02 · Ablauf einrichten
E-Mail-Prozess verknüpfen
Sie legen fest, welcher E-Mail-Prozess mit diesem Gruppencode verbunden ist und welche Informationen Ihr Kontakt erhält. Sobald Sie den Code vergeben, kann der eingerichtete Ablauf automatisch starten.
Konfigurierte AktionAngeforderte Informationen per E-Mail - 03 · Passend informieren
Automatisierte E-Mail
Der eingerichtete Prozess liefert die passende Information zum Interesse des Kontakts – statt dieselbe Nachricht einzeln vorzubereiten.
BetreffIhre angeforderten Informationen
Kundenverwaltung für Ihren Alltag
Weniger übertragen.
Mehr Überblick.
Von der Website-Anfrage bis zur passenden Information: Worldsoft verbindet Kontakterfassung, Kundenverwaltung und eingerichtete Prozesse. Sie behalten die wichtigen Angaben im Blick und geben Ihren Kontakten eine klare Zuordnung – für eine strukturierte weitere Bearbeitung.
Anfragen ohne Umweg übernehmen
Website-Kontakte gelangen automatisch ins CRM. Das spart die erneute Eingabe der Kontaktdaten und schafft eine gemeinsame Basis für Ihre Kundenverwaltung.
Für jede Aufgabe die passende Sicht
Mit einer sortierten und nach Typ gefilterten Übersicht konzentrieren Sie sich auf Leads oder Kunden. Die benötigten Kontaktinformationen bleiben dabei zusammen.
Interessen verständlich festhalten
Gruppencodes ergänzen Ihre Kontakte um Themen und Zuordnungen. So erkennen Sie den Kontext eines Kontakts, ohne ihn mit seinem Typ gleichzusetzen.
Wiederkehrende Informationen vorbereiten
Ein eingerichteter E-Mail-Prozess lässt sich mit einem Gruppencode verbinden. Damit geben Sie wiederkehrenden Informationen einen definierten Ablauf statt einzelner Handgriffe.
Fragen zur CRM-Kundenverwaltung
Ihre Fragen. Unsere Antworten.
Wie gehören Website-Kontakte und Reservierungen zum CRM? Was unterscheidet Gruppencodes von Kontakttypen und wie entstehen E-Mail-Prozesse? Hier finden Sie die wichtigsten Antworten.
Das Worldsoft CRM ist die Kundenverwaltung Ihrer Website. Es bündelt Kontaktinformationen, übernimmt Kontakte von Ihrer Website und hilft Ihnen, Leads und Kunden zu überblicken. Auch Reservierungen und die zugehörigen Kontakte gehören zum CRM. Gruppencodes ergänzen die Organisation und können mit eingerichteten Prozessen verbunden werden.
Ja. Kontakte, die über Ihre Worldsoft-Website erfasst werden, fließen automatisch in die CRM-Kundenverwaltung. So stehen die Kontaktinformationen im verbundenen System bereit, ohne sie erneut abzutippen.
Der Kontakttyp beschreibt, ob ein Kontakt zum Beispiel ein Lead oder ein Kunde ist. Gruppencodes kennzeichnen eine thematische Zuordnung, etwa das Interesse an einer Website. Ein Gruppencode ist also kein Ersatz für den Kontakttyp.
Sie markieren Kontakte mit Gruppencodes und geben ihnen damit eine nachvollziehbare Zuordnung. So lassen sich beispielsweise Interessen oder Themen im Kontakt festhalten. An einen Gruppencode kann außerdem ein konfigurierter Prozess angehängt werden.
Ja. Sie können einen E-Mail-Prozess an einen Gruppencode anhängen. Wird dieser Gruppencode vergeben, kann der eingerichtete Prozess ausgelöst werden – zum Beispiel mit einer E-Mail zu angeforderten Informationen. Den Prozess und seine Inhalte legen Sie bei der Einrichtung fest.
Nein. Die automatische Übernahme von Kontaktdaten ist von der Einrichtung eines E-Mail-Prozesses getrennt. Dafür legen Sie einen passenden Ablauf fest und verknüpfen ihn mit einem Gruppencode. Bei Marketing-E-Mails berücksichtigen Sie die erforderlichen Einwilligungen.
Ja. In der CRM-Übersicht sehen Sie die benötigten Kontaktinformationen und können Kontakte sortieren und nach ihrem Typ filtern, beispielsweise nach Leads oder Kunden. So betrachten Sie gezielt die Kontakte, die für Ihre aktuelle Aufgabe wichtig sind.
Ja. Reservierungen gehören bei Worldsoft zum CRM. Die zugehörigen Kontakte werden in der gemeinsamen Kundenverwaltung betrachtet, zusammen mit anderen Website-Kontakten. Eine Reservierung beschreibt den Kontext des Kontakts – sie ist kein eigener Kontakttyp wie Lead oder Kunde. Welche Reservierungsfunktionen Sie nutzen können, richtet sich nach Ihrem Paket.
Support & Kontakt
Wir sind persönlich für Sie da!
Anleitungen und Formulare finden Sie im Hilfecenter. Per E-Mail schreiben Sie uns jederzeit; telefonisch sind wir zu den angegebenen Supportzeiten persönlich für Sie da.
Persönliche Hilfe
Schreiben Sie uns jederzeit oder rufen Sie zu unseren Telefonzeiten an. Wir helfen Ihnen bei Ihren Fragen zu Worldsoft.
E-Mail rund um die Uhr
Schildern Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail – auch außerhalb unserer Telefonzeiten.
Persönlich am Telefon
Montag bis Freitag09:00–12:00 und 14:00–17:00 Uhr