Rechnungen & Offerten erstellen
Von der Offerte bis zur Rechnung: Nutzen Sie gemeinsame Kundendaten für Ihre Belege und behalten Sie offene und bezahlte Rechnungen im Blick. XRechnung und Schweizer QR-Rechnung gehören zu den Standardfunktionen.
Offerten, Aufträge, Lieferscheine & Rechnungen
Ein Angebot, eine Vereinbarung, eine Lieferung und die passende Rechnung: Worldsoft unterstützt die Belege entlang Ihres Geschäfts. Ihre gespeicherten Kundendaten bleiben die gemeinsame Grundlage. Nutzen Sie vier Dokumentarten für einen durchgängigen Ablauf.
| Leistung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Regal »Seeblick« | 2 | Stück |
| Montage vor Ort | 1 | Leistung |
Eine klare Leistungsbeschreibung und die passenden Kundendaten bilden die Grundlage für Ihre Offerte.
Deutschland & Schweiz · ohne zusätzliches Add-on
Geschäftskunden benötigen unterschiedliche Rechnungsformate. Die deutsche XRechnung stellt Rechnungsdaten strukturiert bereit; die Schweizer QR-Rechnung ergänzt den Zahlteil. Beide sind Standardfunktionen der Worldsoft-Fakturierung – keine gesondert zu buchenden Erweiterungen.
Eine XRechnung ist eine strukturierte elektronische Rechnung. Anders als eine reine PDF-Datei enthält sie maschinenlesbare Rechnungsdaten für die weitere Verarbeitung beim Empfänger.
Rechnungsdaten → maschinenlesbares Format → Empfängersystem
Die Schweizer QR-Rechnung mit QR-Einzahlungsschein bündelt Rechnungs- und Zahlungsinformationen. Der Zahlteil hilft Ihren Kunden, die Angaben für ihre Zahlung zu übernehmen.
CHF · Rechnungsreferenz
Angaben für die Zahlung
Verbundener Shop & Zahlungen
Wenn Ihr Verkauf im Worldsoft-Shop beginnt, greifen Bestellung, Zahlung und Rechnungsstellung ineinander. Stripe verarbeitet Zahlungen automatisiert und ordnet Rückmeldungen zur Zahlung der Bestellung zu. Das erleichtert die Bearbeitung, ohne Informationen aus verschiedenen Werkzeugen zusammenzusuchen.
In der Fakturierung behalten Sie offene und bezahlte Rechnungen im Blick. Der zugehörige Kunde und der Beleg geben Ihrem Team den Kontext für die weitere Bearbeitung.
Neben Stripe lässt sich PayPal im Shop anbinden. Konditionen und Gebühren richten sich nach dem jeweiligen Zahlungsdienstleister.
Rechnungslayout & gespeicherte Kundendaten
Eine Rechnung soll zu Ihrem Unternehmen passen und verständlich sein. Passen Sie das Layout an und arbeiten Sie mit den gespeicherten Kundendaten. So entstehen stimmige Dokumente, ohne Adressen und Kontaktangaben bei jeder Rechnung erneut in ein anderes Werkzeug einzutragen.
Ihr Unternehmen. Ihr Beleg.
Rechnungslayout · gemeinsame Kundendaten
Stimmen Sie die Gestaltung Ihrer Rechnungen auf Ihr Unternehmen ab. Die Dokumente machen die zugehörigen Leistungen und Kundendaten übersichtlich sichtbar.
Ihre Kundendaten bleiben mit der Rechnungsstellung verbunden. So verringern Sie die wiederholte Übernahme derselben Angaben in getrennte Dokumente.
Offerte, Auftrag, Lieferschein und Rechnung haben jeweils eine klare Aufgabe. Der Bezug zum Kunden erleichtert Ihrem Team die Bearbeitung und Rückfragen.
Website, CRM, Shop & Fakturierung
Ein Website-Kontakt, ein gespeicherter Kunde und eine Bestellung müssen keine getrennten Datenwelten sein. Worldsoft verbindet Ihre Website mit CRM, Shop und Fakturierung. Das schafft kurze Wege von der Anfrage bis zur Rechnung – für Unternehmen, Agenturen und Vereine.
Kundendaten als gemeinsame Grundlage
Atelier Lindenhof · K-1842
Die Kernfunktionen gehören zur Worldsoft-Plattform. Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Verkauf und Ihrer Rechnungsstellung passt.
Zapier verbindet ausgewählte Daten mit 9.000 Apps für weitere Arbeitsschritte. Externe Dienste ergänzen die Fakturierung, statt deren Kernaufgaben zu ersetzen.
Fragen zu Fakturierung
Von der Offerte bis zur Rechnung: Hier finden Sie Antworten zu Belegen, elektronischen Rechnungsformaten, automatisierten Stripe-Zahlungen und den Verbindungen zur Worldsoft-Plattform.
Die Fakturierung umfasst Offerten, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen. Gespeicherte Kundendaten bilden die gemeinsame Grundlage. So bearbeiten Sie die geschäftlichen Schritte in derselben Plattform wie Website, CRM und Shop.
Nein. XRechnung für Deutschland und Schweizer QR-Rechnung mit QR-Einzahlungsschein sind Standardfunktionen der Fakturierung, keine zusätzlichen Add-ons. Das Wort Standard beschreibt hier den Funktionsumfang und nicht das gleichnamige Paket. Welche Pakete die Fakturierung enthalten, zeigt die Paketübersicht.
Eine XRechnung enthält strukturierte, maschinenlesbare Rechnungsdaten für die elektronische Weiterverarbeitung. Eine reine PDF-Datei ist dagegen eine visuelle Dokumentdarstellung. Die XRechnung und die Schweizer QR-Rechnung sind unterschiedliche Formate.
Für Kunden in der Schweiz können Sie QR-Rechnungen mit QR-Einzahlungsschein erstellen. Der Zahlteil bündelt die für die Zahlung benötigten Angaben. Verwenden Sie für tatsächliche Rechnungen Ihre vollständigen, korrekten Zahlungs- und Rechnungsdaten.
Stripe-Zahlungen laufen im verbundenen Worldsoft-Shop automatisiert. Rückmeldungen zum Zahlungsstatus werden der jeweiligen Bestellung zugeordnet. Auch PayPal lässt sich im Shop anbinden. Für Zahlungsdienstleister gelten deren eigene Bedingungen und Gebühren.
Ja. Das Rechnungslayout lässt sich an Ihr Unternehmen anpassen. So verbinden Sie die gespeicherten Kundendaten mit einer passenden Dokumentgestaltung und behalten offene und bezahlte Rechnungen im Blick.
Die hier beschriebene Lösung unterstützt Ihre Belege, Rechnungsstellung und die Übersicht über Zahlungsstände. Sie ersetzt nicht automatisch eine vollständige Finanzbuchhaltung, Steuerberatung oder die Prüfung der für Ihren Betrieb geltenden Anforderungen.
Fakturierung und Shop sind ab STANDARD enthalten. Zapier ergänzt Verbindungen zu 9.000 externen Apps, etwa für einen weiteren Arbeitsschritt außerhalb von Worldsoft. Die Zapier-Schnittstelle ist ab STARTER verfügbar; externe Anwendungen können eigene Kosten verursachen.
Support & Kontakt
Anleitungen und Formulare finden Sie im Hilfecenter. Per E-Mail schreiben Sie uns jederzeit; telefonisch sind wir zu den angegebenen Supportzeiten persönlich für Sie da.
Schreiben Sie uns jederzeit oder rufen Sie zu unseren Telefonzeiten an. Wir helfen Ihnen bei Ihren Fragen zu Worldsoft.
Schildern Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail – auch außerhalb unserer Telefonzeiten.
Montag bis Freitag09:00–12:00 und 14:00–17:00 Uhr
