Kontaktart: die Beziehung verstehen
Unterscheiden Sie Interessenten und bestehende Kunden. Diese Einordnung hilft, bei der weiteren Bearbeitung den richtigen Kontext zu behalten.
Automatisierung für Website & CRM
Abläufe automatisieren. Manuelle Arbeit sparen.
Verbinden Sie Website-Kontakte mit Ihrem CRM und geplanten E-Mails. Nutzen Sie Gruppencodes für passende Informationen und Follow-ups zu Ihren festgelegten Zeitpunkten – statt Kontakte immer wieder manuell zu sortieren.
Website, Formulare & Reservierungen
Kontakte erfassen.
Verbunden bleiben.
Eine Anfrage soll nicht erst durch mehrere Listen wandern. Kontakte aus Ihrer Website, aus Formularen und Reservierungen gelangen ins Worldsoft CRM. Die erfassten Angaben bleiben zusammen – als Grundlage für nachvollziehbare Zuordnungen und passende Kommunikation.
Website
Ein Interesse wird zum persönlichen Kontakt.
Formular
Anliegen und Kontaktdaten gemeinsam erfassen.
Reservierung
Termin- und Tischkontakte im CRM verwalten.
Ein Kontakt. Gemeinsame Angaben.
CRM · Werkraum Seeblick
- Name
- Mara Keller
- Anliegen
- Workshop für das Team
- Quelle
- Website-Formular
- Kontaktart
- Lead
Kontaktarten & Gruppencodes
Kontakte zuordnen.
Prozesse verbinden.
Lead oder Kunde beschreibt die Art eines Kontakts. Ein Gruppencode ergänzt die thematische Zuordnung, etwa ein Interesse an Team-Workshops. Daran können Sie einen konfigurierten E-Mail-Prozess anhängen – damit Ihr Team weniger von Hand sortieren und zuordnen muss.
Gruppencode: das Thema festhalten
Kennzeichnen Sie zusammengehörige Kontakte mit einem gemeinsamen Code. Hinterlegte Prozesse greifen genau diese Zuordnung auf.
Interesse: Team-Workshop
Gruppencode und zugehöriger Prozess
- Kontakt
- Mara Keller
- Kontaktart
- Lead
- Gruppencode
- TEAM_WORKSHOP
- Konfigurierter Prozess
- E-Mail-Folge zum Workshop
Eine klare Zuordnung statt doppelter Listen.
Die Kontaktart bleibt erhalten, während der Gruppencode das passende Thema mit dem vorbereiteten Prozess verbindet.
Follow-ups & Event-Kampagnen
Zeitpunkte planen.
Gezielt nachfassen.
Nicht jede Nachricht gehört in denselben Moment. Automatische Follow-ups verteilen Ihre Inhalte über festgelegte Abstände, Event-Kampagnen orientieren sich an einem Datum. So bleiben Sie mit relevanten Informationen präsent, ohne jede E-Mail einzeln anzustoßen.
- Start
Anmeldung aufgreifen
Die vorbereitete E-Mail begrüßt den neuen Newsletter-Kontakt und greift das angegebene Interesse auf.
- Nach 5 Tagen
Information vertiefen
Ein passender Beitrag beantwortet häufige Fragen und führt den Kontakt näher an Ihr Angebot heran.
- Nach 14 Tagen
Gezielt nachfassen
Die nächste Nachricht erinnert an Ihr Angebot und zeigt eine konkrete Möglichkeit für den persönlichen Kontakt.
Sie planen die Kommunikation.
Inhalte, Zuordnung und Zeitpunkte werden von Ihnen festgelegt. Worldsoft führt die konfigurierten E-Mail-Prozesse aus – ohne eigenständig neue Marketingentscheidungen zu treffen.
Makros & geeignete eigene Felder
Angaben übernehmen.
Persönlicher schreiben.
Mit einer persönlichen Anrede beginnt die passende Nachricht. Makros und geeignete eigene Felder übernehmen gespeicherte Angaben in vorbereitete Inhalte. Ihre Kommunikation greift das bekannte Interesse auf, statt bei jeder Nachricht wieder ganz von vorn zu beginnen.
Kontaktangaben für die Anrede
Vorname und Nachname stehen im CRM bereit. Ein passendes Makro setzt diese Angaben in Ihre vorbereitete E-Mail ein.
Eigene Felder für den Kontext
Ein hinterlegtes Interesse ergänzt Ihre Kommunikation um den passenden Bezug. Verwenden Sie die Angaben, die zum jeweiligen Inhalt gehören.
- Kontaktangabe
- Mara Keller
- Eigenes Feld: Interesse
- Team-Workshop
Passend zum Interesse
Nachricht aus der vorbereiteten Folge
Betreff: Ideen für Ihren Team-Workshop
Guten Tag Mara Keller,
Sie interessieren sich für einen Team-Workshop. Wir haben einige Ideen zusammengestellt, wie Ihr Team im Werkraum Seeblick gemeinsam kreativ werden kann.
Welche Idee passt zu Ihrem Team? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Ihr Team vom Werkraum Seeblick
Marketing-Versand bewusst vorbereiten
Gezielt schreiben.
Wünsche achten.
Eine technisch korrekte Adresse und ein Newsletter-Abonnement sind unterschiedliche Voraussetzungen. Opt-in, Opt-out und Adressvalidierung helfen, die richtigen Empfänger zu berücksichtigen. So planen Sie nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Grundlage Ihrer Marketing-Kommunikation.
Kontakt erfasst
Website-Anfrage und Reservierung liefern Kontaktdaten. Eine Marketing-Einwilligung entsteht dadurch nicht automatisch.
Opt-in vorhanden
Für Marketing-E-Mails zählt die bewusste Anmeldung. Der Abonnementstatus gehört zur Vorbereitung des Versands.
Opt-out beachten
Eine Abmeldung beendet die Marketing-Kommunikation. Auch eine zuvor geplante Folge muss diese Entscheidung respektieren.
Adresse validieren
Die Adressprüfung vor dem Versand erkennt fehlerhafte Adressen. Sie ergänzt die Einwilligung, ersetzt sie aber nicht.
Interne Verbindung, externe Ergänzung
Intern verbunden.
Extern ergänzt.
Website, CRM und E-Mail-Marketing arbeiten innerhalb von Worldsoft zusammen. Für zusätzliche Aufgaben in anderen Anwendungen ergänzt Zapier Ihre bestehenden Abläufe. Sie verbinden gezielt die benötigten Dienste, statt die gemeinsame Datenbasis durch neue Insellösungen zu ersetzen.
9.000 Apps
über die Zapier-Anbindung
Eine Verbindung für den nächsten Arbeitsschritt.
Geben Sie ausgewählte Informationen an eine passende externe Anwendung weiter. Die gewünschte Verbindung wird eingerichtet; für Zapier und externe Dienste gelten eigene Bedingungen und gegebenenfalls Kosten.
Fragen zu Automationen
Ihre Fragen. Unsere Antworten.
Wie greifen Website, CRM und automatische E-Mails ineinander? Hier finden Sie Antworten zu Gruppencodes, Zeitplanung, Einwilligungen und ergänzenden Verbindungen über Zapier.
Worldsoft verbindet Website-Kontakte, CRM und E-Mail-Prozesse. An Gruppencodes lassen sich konfigurierte Prozesse wie eine E-Mail anhängen. Im E-Mail-Marketing planen Sie Newsletter, automatische Follow-ups und datumsbezogene Event-Kampagnen. Sie bestimmen Zuordnung, Inhalte und Zeitpunkte – nicht eine autonom handelnde KI.
Nein. Lead und Kunde sind Kontaktarten. Gruppencodes kennzeichnen beispielsweise ein Interesse oder eine Zugehörigkeit. An einen Gruppencode können Sie einen konfigurierten Prozess anhängen. Die Kontaktart und die thematische Zuordnung bleiben unterschiedliche Informationen.
Ja. Formularkontakte und Reservierungskontakte gehören zum verbundenen CRM. Damit stehen die erfassten Angaben für Ihre Kundenverwaltung zur Verfügung. Eine Reservierung oder Formularanfrage allein ist jedoch keine Einwilligung in Marketing-E-Mails.
Follow-ups versenden vorbereitete E-Mails in konfigurierten Zeitabständen, beispielsweise nach fünf und vierzehn Tagen. Event-Kampagnen orientieren sich an einem Datum, etwa einem Workshop. So richten Sie die Kommunikation am passenden Anlass aus.
Für Marketing-E-Mails ist ein entsprechendes Opt-in erforderlich. Ein Opt-out muss auch bei geplanten Folgen beachtet werden. Vor dem Versand werden Abonnementstatus und E-Mail-Adressen geprüft. Adressvalidierung prüft die Adresse, ersetzt aber keine Einwilligung.
Makros übernehmen passende Kontaktangaben wie die Anrede. Geeignete eigene Felder ergänzen hinterlegte Informationen, etwa ein Interesse oder einen Veranstaltungstermin. Entscheidend ist, welche Angaben Sie im CRM pflegen und für den jeweiligen Inhalt verwenden.
Die Worldsoft-Plattform verbindet Website, CRM und E-Mail-Marketing bereits intern. Zapier ergänzt konfigurierte Verbindungen zu 9.000 externen Apps. Für Zapier und die angebundenen Anwendungen gelten eigene Bedingungen und gegebenenfalls Kosten.
Newsletter und Automatisierungen sind ab BUSINESS enthalten. Die Zapier-Schnittstelle steht bereits ab STARTER in den kostenpflichtigen Paketen zur Verfügung. Die aktuelle Paketübersicht zeigt den jeweiligen Umfang und die Konditionen.
Support & Kontakt
Wir sind persönlich für Sie da!
Anleitungen und Formulare finden Sie im Hilfecenter. Per E-Mail schreiben Sie uns jederzeit; telefonisch sind wir zu den angegebenen Supportzeiten persönlich für Sie da.
Persönliche Hilfe
Schreiben Sie uns jederzeit oder rufen Sie zu unseren Telefonzeiten an. Wir helfen Ihnen bei Ihren Fragen zu Worldsoft.
E-Mail rund um die Uhr
Schildern Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail – auch außerhalb unserer Telefonzeiten.
Persönlich am Telefon
Montag bis Freitag09:00–12:00 und 14:00–17:00 Uhr